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呂晨風(陳澍承飾)與柳生次郎(陳天文飾)一場決戰,柳生次郎落敗自盡。呂晨風受託將其女柳生千惠送回扶桑。呂晨風愛人苗仙如(王薇飾)爲司馬青雲(金舉拱飾)所誑,以爲晨風已死,無奈以有孕之身嫁與司馬青雲。呂晨風知悉後,爲自己立下墓碑,從此退隱江湖。
苗仙如爲呂晨風產下一子,司馬青雲有意加害,被誤闖仙雲山莊的明月道人(王昌黎飾)知悉,救走嬰兒。而後,仙如又產下次子司馬玉。明月因被冤枉盜取本門祕籍而被罰面壁,嬰兒機緣巧合下爲猿猴抱走撫養。十年後,新掌門即位特赦明月,明月得以找回毛孩,爲其取名英武,教之識字做人。司馬青雲以紫羅剎身份進犯靈華宮,明月以十年中悟得的兩儀心法將其擊敗,卻因私學武功再次被罰,爲了英武,明月不得已離開靈華宮,流落江湖,與英武相依爲命。
英武(周初明飾)長大成人,結識神醫之女紅袖(鄭惠玉飾),爲拜神醫爲師習得武功,不通人情的英武與紅袖定下婚約,後卻對水晶堡堡主之女玲瓏公主(梁雅玉飾)一見鍾情,而玲瓏則愛上司馬玉(李天賜飾)。司馬玉被紫羅剎暗中收入門下,並受師命爲禍武林,被呂晨風懲戒,後愛上一心癡戀呂晨風的柳生千惠(葉素梅飾),因而更對呂晨風恨之入骨,父子相殘。朝堂上,韋丞相(梁寶柱飾)與華公公(藍欽喜飾)勾結,一心顛覆社稷,命滕中信(嚴丙亮飾)成立神龍教爲害武林,後司馬青雲與司馬玉亦加入教中。
幾經波折,英武終得知自己身世,惜母親苗仙如與父親呂晨風卻相繼離世,弟弟司馬玉深陷邪道不能自拔。爲報大仇,英武苦心學武,師祖清海道人卻迫他娶自己女兒爲妻。究竟英武能否學成武藝,剷除奸佞,他與紅袖的情路幾經波折,又能否開花結果?
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