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雖然創造了無數令人驚歎的發明,可是華萊士(皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音)卻面臨着入不敷出的窘境。爲此,他決定將空置的房間對外出租。不久租客上門,來者是一隻沉默冷冰冰的企鵝。某天,華萊士送給狗狗阿高的機器褲子似乎引起了企鵝的注意。此後的日子裏,企鵝大獻殷勤,令阿高倍感冷落,於是在一個雨夜收拾起行囊離家出走。但阿高意外發現,那隻企鵝竟是警方通緝的要犯。與此同時,企鵝利用機器褲子開始了他罪惡的犯罪計劃…… 本片榮獲1994年奧斯卡電影金像獎最佳短片獎、1994年英國電影學院獎最佳動畫片獎、1994年渥太華國際動畫電影節大獎和觀衆獎。
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