1937年“七七事變”後，中共地下黨員江波隨國民黨宣子奇部移駐上海。中共敵工部部長趙一青命令江波查清地下電臺暴露原因和‘高船密談’內幕。淞滬會戰爆發，爲消除日特對淞滬之戰的威脅，國民黨軍令部採納江波方案，決定對井上機關實施“刮骨”打擊，江波擔任突擊隊隊長。後撤突圍時，爲掩護何昆送出重要情報，江波身負重傷。上海淪陷，江波受命國民黨軍令部潛回上海組建祕密情報網，與曾是敵手的黃埔同學、國民黨軍統特務何昆不期而遇。爲鋤奸抗日，江波、何昆、尤佳麗、康瑛等國共兩黨人員相互配合，及時獲取日軍情報，爲世界反法西斯戰爭做出貢獻。