本美術片爲水墨動畫片，改編自《戰國策?燕策》中的寓言故事“鷸蚌相持”，拍竣榮獲多個國際獎項，包括1984年第34屆（西）柏林國際電影節最佳短片銀熊獎等。 　　老漁翁在湖中釣魚時，先後被鷸和蚌吸引，想將它們捕獲，沒有成功。翠鳥口中的魚被鷸奪去，它又找到一條蚯蚓，不想又被蚌搶走，蚌正欲食用，哪知又被看準時機下手的鷸吞下肚。後來，鷸捉來一條魚兒走到蚌身旁欲賠禮，蚌不理它這一套，相反進行了報復，鷸蚌開始大打出手，老漁翁在一旁看得樂開了花。