摯友馬克斯與荷莉共同就讀巴爾的摩郡的一所問題公立高中，各自暗懷牽腸掛肚的心事，荷莉的家庭處於極不穩定的爆發狀態，聰明但瘦小的馬克斯則必須面臨成爲容易霸凌的對象。當廣受歡迎的高年級生卡西神祕失蹤後，他們的人生從此改觀。警方能否找到卡西的下落？在一次激烈的衝突後，他們又能否維持純真本性？