泰國一支男子排球隊於1996年比賽中取得冠軍，觀衆對於隊員的精湛球技並無質疑，令人議論紛紛的卻是隊員的身份性別：因爲他們不是同性戀者便是變性人。雖然球隊只屬業餘性質，但他們在初賽時所向披靡，且順利進入六個月後舉行的總決賽，可惜問題接續而來：他們之間的內鬨、外間球隊的冷嘲熱諷，還有排球比賽協會的蓄意排斥……