頭領戰士分別加入兩派，形成新的對抗，擎天柱犧牲。巨無霸戰艦出現，汽車人取得戰略優勢。撒克巨人開始露面，陰謀爭奪權力。驚破天在地球北極戰鬥中被深埋在冰川下。撒克巨人掌權，祕密製造巨型變形金剛。撒克巨人軀體完成，巨無霸伏特使出了瑪斯塔劍擊敗撒克巨人。火星被霸天虎炸燬。補天士傳位於巨無霸福特，流浪宇宙。撒克巨人祕密製造對抗瑪斯塔劍的撒克盾，成功抵擋巨無霸。霸天虎暗中抵達地球，策劃終極的爆炸地球計劃，汽車人奮勇保護，最後在南極決鬥中，以團結的力量摧毀撒克巨人。
　　1 從天而降的四勇士
　　Four Warriors Come Out of the Sky
　　2 馬斯塔星之迷
　　The Mystery of Planet Master
　　3 第二代擎天柱誕生
　　Birth of Double Convoy!
　　4 卡式作戰
　　Operation:Cassette
　　5 比斯特星人暴動
　　Rebellion on Planet Beast
　　6 惡魔隕石襲來
　　Approach of the Demon Meteorite
　　7 四百萬年的遮掩現象之迷
　　The Four-Million-Year-Old Veil of Mystery
　　8 恐怖的六個影子
　　Terror of the Six Shadows
　　9 危機籠罩斯比頓星球,上
　　Cybertron is in Grave Danger(1)
　　10 危機籠罩斯比頓星球,下
　　Cybertron is in Grave Danger(2)
　　11 薩克巨人的陰影
　　Scorponok, the Shadow Emperor
　　12 火山之迷
　　The Dormant Volcano Mysteriously Erupts
　　13 薩克巨人與巨無霸福特
　　Head On, Fortress Maximus
　　14 火星爆炸！巨無霸福特的危機
　　Explosion on Mars! Maximus is in Danger
　　15 火星爆炸！薩克巨人出現
　　Explosion on Mars! Megazarak Appears
　　16 歸來的鋼鐵巨人
　　The Return of the Immortal Emperor
　　17 行星桑德拉的呼救
　　SOS from Planet Sandra
　　18 世界上最寶貴的東西
　　The Most Important Thing in the World
　　19 蜂巢星上的決鬥
　　Battle to the Death on the Beehive Planet
　　20 僞裝星球攻防戰
　　Tide-turning Battle on the False Planet
　　21 揭穿薩克巨人的弱點
　　Find Megazarak's Weak Spot
　　22 友誼的力量
　　Head Formation of Friendship
　　23 宇宙海盜船的祕密
　　Mystery of the Space Pirate Ship
　　24 馬格拉斯(通天曉)之死
　　The Death of Ultra Magnus
　　25 消失在冰山的破壞大帝
　　The Emperor of Destruction Vanishes on an Iceberg
　　26 恐怖大帝的慘敗
　　I Risk My Life for Earth
　　27 新的目標馬斯塔星球
　　Miracle Warriors - The Targetmasters(1)
　　28 先鋒戰士
　　Miracle Warriors - The Targetmasters(2)
　　29 危機—馬斯塔劍
　　The Master Sword is in Danger
　　30 撒克盾攻防戰
　　The Zarak Shield Turns the Tide
　　31 狂派殲滅戰
　　Operation: Destroy the Destrons
　　32 我的朋友六面獸
　　My Friend Sixshot!
　　33 星形線上的決鬥
　　Duel on the Asteroid
　　34 最後的地球大決戰(上)
　　The Final Showdown on Earth(1)
　　35 最後的地球大決戰(下)
　　The Final Showdown on Earth(2)