華山派大弟子令狐沖（李亞鵬 飾）受師父嶽不羣（巍子 飾）之命，與青梅竹馬的師妹嶽靈珊（苗乙乙 飾）喬裝成酒棧夥計，伏於武夷山腳。途中令狐沖巧遇魔教長老曲洋（叢志軍 飾），二人惺惺相惜，師兄妹兩人還救下...