依傍大海的美麗小鎮恆春上，音樂夢想在臺北遭受打擊的年輕人阿嘉（范逸臣）冷眼旁觀着一切。雖在民代主席後父的幫忙下成了代班郵差，信件和郵包卻被他亂堆在房間，而對一個寄自日本的無法送至的郵包，他也沒按老郵差茂伯（林宗仁）的吩咐將之退回，而是私自拆閱查看：裏面除一張泛黃的少女照片，是幾封寫於60年前的信件。其時日本在二戰中戰敗，在臺日籍教師（中孝介）隨日軍撤退時遺棄了相約私奔的女友，歸日途中，他將愛意和悔意化爲文字，但信件直到去世才被其女兒代爲寄出。 　　在臺灣留學、工作的日本女孩友子（田中千繪）有心成爲模特，卻被認爲形象過時只能做負責日本超級“療傷歌手”中孝介（中孝介）在恆春的演出事宜的公關。按慣例，中孝介演出之前會有樂團暖場，友子原本聯絡了日本某樂團，但民代堅持用本地樂團，友子無奈與包括阿嘉在內的幾個年齡、工作、個性都有較大差異的當地音樂愛好者——因意外事件...