本片以1398年發生在朝鮮李氏王朝的"戊寅靖社"事件爲背景，講述了三個男人的慾望和野心。還有一名爲了報復而接近男主人公的妓女，卻愛上仇人男主人公。四個人將身心投入到犬色聲馬中，無法自拔…… 三個男人更是沉浸在自己的世界中，在歷史的洪流中譜寫一幕幕血雨腥風……