抗日戰爭時期，地下工作者傅經年（孫紅雷 飾）有着雙重特工的身份，他和拍檔“影子”（徐靜蕾 飾）原本要進行最後一次合作，可隨着接頭人“回聲”（黃磊 飾）被傅經年上司——中統特務頭子紀曾恩（方中信 飾）捕獲，兩人均面臨重大威脅。危急關頭影子犧牲了自己解救了傅經年，真相被影子收養的義妹寧待（桂綸鎂 飾）看在眼裏，隨着深入接觸和一系列事件糾葛，寧待與傅經年宿命般地相愛了，可是好景不長，國仇家恨又使兩人分離。抗戰結束後，紀夫人（蔡少芬 飾）給傅經年介紹了好姐妹盧秋漪（蔣勤勤 飾），此時此刻寧待又出現了，雙重身份、國共兩黨的糾葛使得傅經年面對近在咫尺的愛情卻無法觸及，組織上的任務讓他面臨人生中最艱難的抉擇，隨着內戰的白熱化，他該何去何從？ 　　本片是導演趙寶剛的電影處女作，故事時間跨度達70年。融合諜戰和愛情元素，詮釋了一位地下工作者與一位舞蹈老師的戀情。