祕密特工丹尼爾·羅特蘭德終於要如願以償：在最終取得了他的“老闆”凱勒—妓院黑手黨頭目的信任後，丹尼爾要被引見給凱勒勢力強大的合夥人，這個犯罪集團的真正幕後首腦。凱勒，儘管已經得知丹尼爾是祕密特工，他也明白必須除掉丹尼爾，可他卻不想親自動手。不久，凱勒被合夥人殺害，丹尼爾也因此失明。成了盲人的丹尼爾仍舊要逃避聯邦警察的追蹤，因爲他們不相信存在那個神祕合夥人。丹尼爾出乎意料地跟勞拉·凱勒，“妓院老闆”的女兒走到了一起。他推測這個幕後首腦就身在聯邦警局。可是誰呢？怎麼把他找出來？假意承認自己謀殺的罪行，丹尼爾請所有聯邦警局的高級官員到場召開了會議。在會上，丹尼爾聽出了那個幕後首腦的聲音。假裝一時魯莽大意，丹尼爾跟勞拉成功地將他引進了圈套。但是如何讓他坦白罪行？還有，更重要的是，如何保護自己免於他的毒手？