護士Clara（伊薩貝爾·祖拉 飾）受僱到Ana（瑪喬麗·伊斯迪安努 飾）家當保姆，脫離孤獨的護士生活，在適應照顧這位神祕孕婦的工作期間，二人成了閨密。後來Clara從Ana口中得知她來自一個大富之家，卻因懷孕而被慘遭拋棄，而肚裏的骨肉更是跟狼人苟合所得。後來Ana在分娩期間不幸去世，留下新生的狼兒，於心不忍的Clara決心把他撫養成人，並要在月圓之夜時確保他遠離任何人......