悲傷的貝拉多娜 

美麗的貝拉多娜於新婚之際被領主奪去貞潔，丈夫在她憔悴歸來之後卻無安慰，貝拉多娜哀怨的身體召喚出惡魔，給予她慰藉。不久戰爭爆發，鎮中壯丁隨領主出征，貝拉多娜在丈夫一蹶不振之後憑神祕的能力維持城堡的供應，招來領主夫人妒恨，終被收監。身形愈發龐大的黑色惡魔到來，帶走貝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，貝拉多娜用自己的特異能力解救人民，領主卻再一次加害於她……　　本片由手冢治虫的“蟲製作室”出品，是製作室於70年左右推出的系列成人動畫電影中最具現代風格的一部，曾經作爲73年柏林電影節的正式競賽作品。擔任本片配樂的佐藤允彥是七十年代日本自由爵士運動的核心人物之一。