托米(路易斯·杜索爾 Louis Dussol 飾)打小和母親貝蒂(瑪麗·吉蓮 Marie Gillain 飾)生活在地處偏遠的農場中,生活雖然單調但也不失平靜。對於父親,儘管托米沒有任何記憶,但他堅定的認爲父親是一名威風凜凜的宇航員,因此,每天夜晚,托米總是看着浩瀚的天空,幻想着有一天父親能夠從天而降回到自己的身邊。
對於托米的幻想,貝蒂既沒有否定也沒有肯定,生活的負重讓她的臉上再也浮現不出發自內心的笑容。看着悶悶不樂的母親,托米十分焦急,一個突然出現的馬戲團給托米帶來了靈感,由於工作人員的疏忽,小鎮無法如約接待馬戲團,在托米的一再堅持下,托米家所在的農場成爲了替代地點。馬戲團成員的到來給托米和貝蒂的生活帶來了快樂,一段有關信任和愛的傳說就此展開。