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唐僧師徒四人趕奔西天,漸覺熱氣蒸人。問及鄉里,才知此地喚做火焰山,無春無秋,四季皆熱,山周圍八百里火焰。受阻於火焰山,孫悟空、豬八戒到翠屏山芭蕉洞找鐵扇公主公主借滅火的芭蕉扇,鐵扇公主不肯借予。孫悟空變只小蟲鑽進鐵扇公主腹內大鬧,結果拿到手的是一把假扇子。豬八戒又化作牛魔王的模樣從鐵扇公主手中騙到真扇。牛魔王這時正在跟狐狸精尋歡作樂,聽到扇子被搶走了,趕緊回到家中,接着又化作孫悟空的模樣從豬八戒手中騙回扇子。影片結尾,悟空和八戒,以及鄉親們聯手打敗了牛魔王,終得寶扇,扇滅火焰山的烈火,登上取經的路程。影片中的牛魔王其實“日本鬼子”的影射,正值抗戰時期,萬氏兄弟想借此片鼓舞全國人民的抗戰熱情。 本片是中國第一部長篇有聲立體卡通(動畫電影),手冢治虫也受《鐵扇公主》影響,決定從事動畫行業。
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