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故事發生在十六世紀的西班牙,彼時,西班牙和英國正在激烈的交戰之中打得難捨難分。英國艦隊的艦長理查(Lyn Harding 飾)和其子邁克爾(勞倫斯·奧利弗 Laurence Olivier 飾)遭到了地方的俘虜,然而理查和西班牙海軍上將瓦德斯(Charles Carson 飾)是多年的老友,於是將邁克爾送到他家,自己卻死在了敵人的炮火之下。 在瓦德斯家,邁克爾遇見了瓦德斯的女兒辛西婭(費雯·麗 Vivien Leigh 飾),辛西婭愛慕着英俊有爲的邁克爾,但邁克爾卻懷揣着滿腔對於敵人的憤怒回到英國效忠女王。之後,邁克爾隱姓埋名,喬裝打扮來到西班牙執行臥底任務,被國王安排住在希拉里(詹姆斯·梅森 James Mason 飾)家中,沒想到卻在此遇見了已經成爲希拉里妻子的辛西婭。
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