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盲劍客座頭市(勝新太郎 飾)輾轉來至上州下仁田,適逢祭典以及當地黑幫二代目佐吉(成田純一郎 飾)襲名在即。佐吉藉機延請各方頭目來此參加花會,其間矢切東九郎(安部徹 飾)銜恨阿市,懸賞十兩取其性命,關鍵時刻被佐吉制止。佐吉性格陰柔,他與經營旅館小幡屋的前博徒鳥藏之女(高田美和 飾)相戀,但鳥藏意欲從下仁田奪回屬於自己的地盤,因此暗中勾結東九郎和浪人棚倉蛾十郎(北城壽太郎 飾),準備將下仁田鬧得天翻地覆。下榻小幡屋的阿市重逢追隨蛾十郎的舊愛阿種(萬里昌代 飾),同時嗅到空氣中瀰漫的血腥氣息,他憑藉高超的居合刀法周旋制衡各方勢力。 交織着情仇愛恨,祭典中的下仁田捲起血雨腥風……
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