故事發生在繁華的大都市東京,十四歲的少女阿綠(中村裏砂 飾)失去了唯一的親人,孤苦無依的她在誤打誤撞之中走進了名爲“赤貓座”的巡迴馬戲團中,就此拉開了悲慘人生的序幕。無處可去的阿綠在馬戲團中受盡了衆人的凌辱和折磨,淪爲奴隸和傭人,日子過得苦不堪言,每一天都是地獄般的寫照 。
就在阿綠快要絕望之時,侏儒魔術師出現在了馬戲團中,出現在了她的眼前。侏儒魔術師的出現讓快要倒閉的馬戲團重現生機,他亦成爲了馬戲團中最重要的成員。與此同時,阿綠在魔術師的身上找到了久違的溫暖和感情,兩人決定結婚,雙雙逃離這充滿了痛苦的魔窟。