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迪芬(凱瑟琳·德納芙 Catherine Deneuve 飾)和蘇蘭(弗朗索瓦·朵列 Fran?oise Dorléac 飾)是相依爲命的兩姐妹,她們一個紅髮,一個金髮,一個擅長曼妙的舞蹈,一個擁有天籟的歌喉。夏日嘉年華將近,在逐漸熱烈的氣氛中,迪芬和蘇蘭也在嘉年華中有着各自的任務。 畫商吉列姆(Jacques Riberolles 飾)欽慕於迪芬的美貌,無奈迪芬早已經芳心暗許給了替她畫像的年輕畫家麥桑思(雅克·貝漢 Jacques Perrin 飾),與此同時,蘇蘭遇見了名爲米勒(吉恩·凱利 Gene Kelly 飾)的年輕人,兩人心心相惜兩情相悅。讓蘇蘭沒有想到的是,眼前的米勒正是她苦苦尋找無果的作曲家,她一直希望米勒能夠讀一讀她所撰寫的一段協奏曲。
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