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新免武藏(三船敏郎 飾)與好友本位田又八(三國連太郎 飾)爲出人頭地,參加了關原之戰,但武藏這一方遭遇慘敗。兩個人逃亡途中迷路,幸得阿甲(水戶光子 飾)和朱實(岡田茉莉子 飾)母女相救。武藏拒絕了朱實的求愛,獨身返回故鄉美作,又八則拋棄老家的愛人阿通(八千草薰 飾),與阿甲結合。 武藏強闖關卡被官兵通緝,又八的母親亦因爲看不到兒子憤恨不已,武藏成了衆矢之的。關鍵時刻僧人澤庵(尾上九郎又兵衛 飾)搭救武藏,將其吊在樹上磨練意志。一代宗師宮本武藏開始經歷人生第一個磨難……
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