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19歲的幼兒園老師小笠原涉木(藥師丸博子 飾)愛慕上學生的父親御前崎渡(財津和夫 飾),夏日時分,涉木受御前崎邀請前往大阪輔導其孩子的功課。即將出發之時,涉木在海邊巧遇四處旅行修煉、立志成爲偉大魔術師的青年大東道健(野村宏伸 飾)。他們的旅行各有得失,涉木遭到御前崎妻子的嫉妒,無奈離開大阪,回到故鄉沖繩;大東島則迷上爵士女歌手伊勢(桃井薰 飾),而伊勢卻和御前崎相戀,始終拒絕大東島的追求。
在這個炎熱的夏天,四個人各自尋找着感情的歸宿……
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