前夜 

混跡碼頭的幫會成員林昔，因一把鑰匙被迫捲入了軍統與日本侵略者之間的情報戰爭中，因此也與好兄弟李雲飛共同結識了進步女學生蘇楠及正直有原則的軍統特工周應羣。鑰匙背後的真相層層剝落，幫派之爭、家國之亂也隨之而來。紛爭中，林昔、周應羣和李雲飛歷經生死，成爲兄弟；林昔對蘇楠萌生了愛情，產生了對共產主義信仰的嚮往。七年過後，散落於天涯的三兄弟重聚於錦州，再相見時三人地位也已天差地別，三人各懷目的，在情報戰場上爲各自所代表的的陣營相互爭奪。新仇舊恨，理想相悖，在情報之爭與槍林彈雨中，三兄弟坦然接受各自的命運，釋懷選擇，相互和解，用血與肉、極致愛恨、至高理想，破解了敵人的陰謀,堅守了自己的心中理想與信念。