一天到晚做着千奇百怪的夢的阿寅，又在想象自己成了天外來客。夢醒過後，剛剛回家，就和人打起架來，氣得剛出院的叔叔差點犯了病。阿寅一氣之下又離開家，路上在一個小村子落了腳，結識了因失戀正在痛苦中的小夥子。小夥子聽從了阿寅的規勸，並來到東京阿寅家散心。在欣賞歌舞劇時，他們被紅奈奈子的精湛演技所傾倒。阿寅對奈奈子產生了愛慕之情，但是，奈奈子因爲熱愛自己的事業，她把舞臺看得比什麼都重要。她向自己的男友哭訴心中的矛盾，做出痛苦的選擇。但是，他們十年的戀情最終戰勝了一切，帶着眷戀和遺憾，奈奈子向她鍾愛的舞臺告別了。
