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本片講述了一段跨越性別、跨越物種的愛情故事。 因爲父母離婚,川內洲(梶裕貴 配音)自小與祖父一起生活。祖父去世那天,他一個人跑到海邊哭泣,一不小心失足落水。洲被一個迷之美男子救了起來,卻發現對方是一條人魚!洲把人魚帶回家,還幫他改名爲“ISAKI”(綠川光 配音)。因爲與人 魚 朝夕相處,曾經寂寞悲傷的洲漸漸地開朗起來,跟學校同學的關係也親密起來。不久後,隨着文化祭的臨近,洲的學校生活越發忙碌充實起來。常常獨自一人在家守候的人魚伊佐木,覺得洲已經不再需要自己了。一天夜裏,當洲回到家中,他發現人魚不見了……
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