成爲齊天大聖之後的孫悟空整日在天庭裏惹是生非，玉皇大帝只好給了他一個閒職——管理蟠桃園。王母娘娘舉辦蟠桃盛會，獨獨沒有邀請孫悟空，憤怒之中，孫悟空大鬧宴會現場，攪得衆神仙雞犬不寧。玉帝派出了託塔李天王教訓孫悟空，哪知道天兵天將竟然都不是這隻皮猴子的對手。
觀世音菩薩接連派出木吒和二郎神，可是三百個回合的大戰過去依然難分勝負。最終，在太上老君的偷襲之下，孫悟空被捉拿歸案。可他早已經練就了刀槍不入的本領，無論是刀劍還是烈火都傷不了他分毫。此時，神通廣大的如來佛祖出場了，他將自己的手變作了五指山，將頑劣的孫悟空死死的壓在下面。
