紅花會總舵主於萬亭死後,陳世倌的二兒子陳家洛(黃海冰 飾)接替了舵主的位子。陳家洛有着極爲複雜的身世,當今聖上乾隆皇帝(王衛國 飾)甚至有可能就是他的哥哥。在和乾隆進行了一番周旋和交涉之後,乾隆終於同意簽署驅清復明的條款,然而,就在這個節骨眼上,和親王企圖勾結後宮謀權篡位,感受到地位受到威脅的乾隆背叛了陳家洛,決定先將盡力放在保住王位上。這讓陳家洛和紅花會倍感憤怒。
與此同時,霍青桐(王菁華 飾)和香香公主(楊紫嫣 飾)兩位妙齡女子出現在了乾隆和陳家洛的身邊,一段複雜的四角戀情就此拉開序幕。在感情、政治和利益面前,陳家洛和乾隆會做出怎樣的選擇?