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刑事情報高級督察卓凱(苗僑偉 飾)現身泰國曼谷,在當地獲得重要情報:九指強與泰國倪坤進行毒品交易。追查之後發現吉運幫黑喫黑將倪坤殺死與九指強進行交易。爲尋找吉運幫犯罪證據卓凱與臥底潛入社團窩點後被Pak Key得力手下樂少鋒(周柏豪 飾)發現行動,和他們交起手來。逃脫之後卓凱一行人準備離開泰國返回香港時發生一場大爆炸,除了卓凱之外的所有臥底葬身火海。傷心欲絕的卓凱返回香港後面臨停職,變得一蹶不振。與此同時香港最大的社團長興發生內鬥,長興新繼任的龍頭魏德信(陳豪 飾)以雷厲風行手段剿滅社團的高級頭目,其中包括覃歡喜(許紹雄 飾)。然而覃歡喜是長期潛伏在長興的臥底,面臨此番處境,他曾想過向Handler求助調回警察隊伍,但妻子突然出事慘死在社團人士手中,令覃歡喜徹底淪入黑道。
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