變身國王 

故事發生在古代的南美洲一個帝國。這個帝國年輕的國王Kuzco虛榮心極重，爲了大肆慶祝自己十八歲的生日，他決定在帝國首都附近的一座山上建立一座宮殿。山上世代在此生活的居民一時陷入了困境，村民Pacha來到皇宮請求Kuzco考慮下當地居民的處境，收回成命，但遭到Kuzco一口回絕。 於此同時，邪惡女祭司Yzma準備投毒殺害Kuzco奪取王位，但她的跟班Kronk搞錯了毒藥，誤將變身藥給了Kuzco喫。於是，Kuzco變成了一頭騾馬，並陰差陽的錯上了Pacha的車去了山上的村莊。Yzma得知後，對Kuzco展開了一系列追殺，而Kuzco也在Pacha等人的幫助下展開了反擊！