雲霧山中 

1950年代，全國性剿匪戰鬥正進行的如火如荼，盤距在雲霧山的殘匪吳濟天（李宗林 飾）部作着最後掙扎。田冬生（白英寬 飾）帶領剿匪戰士開進土匪駐地吳家寨，在稻草堆裏發現方大嫂，老貧農周慶福（張延 飾）也趕來向田冬生介紹吳濟天的密洞情況。焦五（田烈 飾）發現解放軍進寨，火速通知吳濟天，雙方發生激戰，撤退時田冬生被俘，被投入水牢，他夥同水牢被押同志將送飯匪徒打死，一併逃回駐地，連長（王楓 飾）批評了田冬生偵察中的輕率行爲。團長（馬世達 飾）掌握吳濟天情況後，令全團進軍吳家寨，潰逃的敵人被迫分散行動。朝鮮戰爭的爆發令吳濟天心頭一喜，但接二連三的行動失敗也讓他踏上一條不歸路......